Del primer contacto al pago
Funciones
Todo lo que una agencia necesita para pasar de la propuesta al pago, sin cambiar de herramienta.
Tableros para el trabajo diario
Las solicitudes son la unidad de trabajo: cada una tiene responsable, prioridad, fechas y un estado que siempre se lee en palabras.
- Tabla, kanban, calendario y Gantt sobre los mismos datos
- Vistas guardadas por equipo y filtros por cliente o responsable
- Formularios de ingreso que crean solicitudes
- Mi trabajo: lo que te toca hoy y lo que viene
Un CRM hecho para agencias
Clientes con sus contactos, historial y facturación en una sola ficha, y negocios que avanzan por etapas.
- Importación desde planilla
- Formulario de contacto para tu sitio
- El valor del negocio sigue a la última cotización enviada
- Preferencias de contacto, como «No contactar», respetadas en cada envío
De la propuesta al cobro
Propuestas con fases y cotizaciones con ítems, plantillas, descuentos e impuestos por línea o por documento.
- Aceptación en línea que crea el proyecto, sus hitos y la factura de anticipo
- Facturas por hito, mensualidad o anticipo, con número asignado al emitir
- Recordatorios de cobro automáticos
- Montos en la moneda de cada cliente, con redondeo por línea o por documento
El portal de tus clientes
En tu dominio y con tu logo. Tus clientes entran con un enlace, sin contraseña, y solo ven lo que compartes.
- Entregables por rondas con comentarios anclados en imagen, PDF o video
- Archivos, formularios, hitos, cotizaciones, facturas y mensajes
- Aprobadores y permisos de facturación por contacto
- Nada interno a la vista: prioridades, notas internas y presupuestos quedan en tu equipo
Horas y capacidad
El tiempo se registra desde cada solicitud y la planificación muestra la carga del equipo por semana.
- Temporizador y registro manual
- Capacidad por persona y por equipo
Seguridad y control
Cada agencia tiene sus datos separados y controla quién entra y qué puede hacer.
- Roles y permisos por módulo
- Verificación en dos pasos y llaves de acceso
- Registro de actividad
- Exportación completa de tu espacio cuando quieras
Tu próximo cliente, con acceso a su portal.
Crea tu espacio en dos minutos, invita a tu equipo y comparte el primer portal hoy. 14 días del plan Studio, sin tarjeta.